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台厂不跟随,PCB涨价还会延续吗?

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台厂不跟随,PCB涨价还会延续吗?

从7月份开始,包括欧姆威电子、建滔集团在内的业内各大PCB大厂纷纷发布涨价通知,理由是受环保及成本因素的影响,企业无奈之下只能选择涨价。在环保与原材料涨价的双重重压下,越来越多的PCB大厂纷纷“低头”,选择涨价。从2017年底的江苏昆山限排,到珠海、上海限排,再到如今深圳的严查,整个PCB产业在这波涨价潮后将会迎来新的局面,整体的涨价幅度预计在20-30%。

尽管大陆厂商纷纷宣布涨价,但台厂们则表示并不会轻易跟随。据digitimes报道,目前PCB闲置产能还很多,现阶段想跟进涨价并不容易。的确,由于市场需求不理想,导致至今闲置产能依旧不少,再加上今年第二季铜箔基板厂涨价态势不明显。因此,业内一致认为,现阶段想跟进涨价难度太高。

台厂不跟随,PCB涨价还会延续吗?

不过,随着5G R15标准冻结及商用进程加速,编者认为PCB产能闲置这一状况会有所改观。从整个电子行业大环境来看,随着中国加速步入5G时代,消费电子产业将迎来新一轮发展热潮,尤其对高频高速覆铜板的需求将呈现指数级增长。

安信证券认为,十年一遇的代际升级,5G将带来PCB/覆铜板的需求量和附加值双双提升。中国IMT-2020(5G)推进组提出的5G“五大关键技术”,将对无线接入网器件产业链生态带来很大变化:

1)5G射频将引入Massive MIMO(大规模天线阵列)技术,5G基站数量较4G大幅增长。测算移动通信基站天线产值的2/3将转移至PCB板产业链,因此预估仅用于5G基站天线的高频PCB/覆铜板的价值量都将会是4G的10倍以上。当前,已有不少电信运营商开始采购5G设备,并着手部署5G网络。

2)5G网络将承载更大的带宽流量,路由器、交换机、IDC等设备投资加大,高速PCB/覆铜板的需求量也将会大幅增加。除需求用量提升外,高性能的设备将采用附加值更高的高频(天线用)高速(IDC/基站用)板材料,带来PCB/覆铜板产业链附加值和用量双双提升。

3)5G通信设备将是PCB行业未来3年的核心驱动力。PCB产业已进入成熟期,传统应用市场已经饱和,成长性关键要看下游新兴细分领域。Prismark认为,汽车和通信设备将接棒消费电子,成为未来5年行业增长的新引擎,通信PCB将是未来3年内行业成长的核心驱动力。

5G带来高端材料国产化机遇,从周期走向成长。覆铜板是PCB制造的主要材料,在5G时代,具有高端产品生产能力的国内公司有望逐步突破外资垄断,淡化原有周期属性,迎来业绩和估值的双双提升。

这波PCB涨价潮将随着环保力度的加强及原材料成本的上升而到来,在这之后,5G商用带来的需求量上涨或许能为PCB价格的持续上涨提供充足的动力,台厂当下闲置的产能也可被充分利用,届时台湾厂商会不会有一波补涨就不得而知了。